| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 28/03/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +9,7%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +94%, CVC Brasil ON +64%, Magaz Luiza ON +62%, Movida ON +44%, Cyrela Realty ON +43%, Yduqs ON +42%, Eztec ON +42%, Assai ON +40%, Carrefour BR ON +36%, Fras-Le ON +34%. Maiores baixas: BRF ON -22%, Natura ON -18%, Klabin PN -17%, Suzano ON -14%, Marcopolo PN -13%, Weg ON -13%, Randon PN -12%, Raiadrogasil ON -12%, Ferbasa PN -10%, Gerdau Met PN -9%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +48%, Imobiliário +27%, Varejo +18%, Telecoms +15%, Informática +13%, Bancos +11%, Seguros +11%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -16%, Equip Elétricos -3%, Siderurgia -2%, Equip Mecânicos +3%, Veículos e Peças +3%, Saneamento +4%, Médico +4%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 28/03/2025
IBOVESPA: 131902 VALORIZACAO NO ANO: 10% US$1: R$ 5.72 TES IPCA 2045 +7,50
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
VALE VALE3 57.56 0 6 8.8 1.19 5.2 0.15 0.228 0.30 4 0
BB SEGURIDADE BBSE3 40.26 0 11 10.3 8.06 7.6 0.90 1.067 0.00 4 0
BRASIL BBAS3 28.64 1 18 8.3 0.90 4.1 0.19 0.218 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 10.36 -4 -7 11.3 1.08 4.2 0.26 0.259 0.37 4 0
ISA ENERGIA ISAE4 22.44 -3 -2 10.7 0.75 3.9 0.18 0.190 0.49 4 0
ITAUSA ITSA4 9.62 1 9 8.0 1.10 5.8 0.16 0.188 0.00 4 0
BRADESCO BBDC3 11.62 2 9 7.4 0.77 5.7 0.12 0.134 0.00 4 2
COMGAS CGAS5 139.00 0 16 6.5 16.25 9.2 1.58 1.760 6.70 4 0
TAESA TAEE1 33.95 -2 3 12.4 1.69 5.9 0.24 0.285 1.30 4 2
ENERGISA ENGI1 40.35 -3 11 8.4 1.07 5.0 0.22 0.213 1.20 4 0
FERBASA FESA4 7.36 -4 -10 6.3 0.75 6.2 0.10 0.120 -0.13 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 31.69 -1 3 6.9 1.53 7.2 0.18 0.213 0.00 4 0
GERDAU MET GOAU4 9.34 -1 -9 8.2 0.47 4.6 0.08 0.102 0.09 4 2
CPFL ENERGIA CPFE3 37.82 -1 20 8.0 2.10 6.8 0.26 0.311 1.16 4 0
GRENDENE GRND3 5.67 2 16 7.7 1.27 7.1 0.18 0.177 -0.27 4 0
METAL LEVE LEVE3 28.35 -3 3 15.0 5.00 4.8 0.70 1.041 0.92 4 0
GERDAU GGBR4 16.90 -1 -7 5.9 0.60 5.8 0.08 0.103 0.09 4 0
ODONTOPREV ODPV3 10.55 -5 -3 7.5 4.69 9.4 0.44 0.501 -0.30 4 0
LOJAS RENNER LREN3 12.54 1 3 5.5 1.11 8.9 0.11 0.124 -0.17 4 0
INTELBRAS INTB3 12.88 5 1 4.0 1.43 6.7 0.18 0.215 0.02 4 0
BRADESCO BBDC4 12.84 3 11 6.7 0.85 6.3 0.12 0.134 0.00 4 -2
GRAZZIOTIN CGRA4 27.00 -1 5 6.9 0.59 4.9 0.11 0.120 -0.22 4 -2
MARCOPOLO POMO4 6.45 -10 -13 5.7 1.80 6.1 0.30 0.294 0.28 4 2
ENGIE BRASIL EGIE3 39.07 0 10 10.5 2.83 7.1 0.38 0.397 1.46 4 2
QUALICORP QUAL3 1.91 7 26 3.4 0.42 20.4 0.01 0.021 0.76 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 16.73 1 9 4.1 1.45 7.1 0.19 0.205 -0.05 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.36 4 3 7.7 2.50 8.6 0.35 0.290 -0.85 4 4
PORTO SEGURO PSSA3 40.88 -2 12 4.0 1.86 9.9 0.19 0.188 0.00 4 0
PETROBRAS PETR4 37.43 2 3 10.8 1.32 7.2 0.10 0.182 0.89 4 0
COELCE COCE5 24.50 2 -3 8.4 0.37 4.1 0.09 0.090 1.02 4 0
RANDON RAPT4 8.68 -6 -12 5.2 0.88 5.8 0.13 0.151 0.99 4 2
BLAU BLAU3 13.20 0 0 2.5 1.08 9.2 0.10 0.118 0.03 4 2
SANEPAR SAPR4 5.48 -1 -2 6.8 0.76 5.0 0.14 0.154 0.34 4 0
COGNA COGN3 2.12 13 94 6.9 0.32 5.2 0.07 0.061 0.41 4 -2
CARREFOUR BR CRFB3 7.36 -2 36 3.4 0.75 7.9 0.08 0.095 0.42 4 0
USIMINAS USIM5 5.72 -1 8 4.8 0.29 5.6 -.01 0.052 0.03 4 0
HELBOR HBOR3 1.82 7 32 6.6 0.17 4.0 0.04 0.041 0.56 4 0
TEGMA TGMA3 33.39 -5 17 6.1 2.39 9.4 0.29 0.254 -0.07 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 24.30 2 43 3.3 1.00 7.3 0.19 0.138 0.29 4 0
VALID VLID3 23.62 -1 -3 6.1 1.04 8.4 0.21 0.124 -0.01 4 0
ULTRAPAR UGPA3 17.57 0 11 5.7 1.27 7.2 0.16 0.177 0.70 4 0
IND ROMI ROMI3 9.25 -2 10 6.9 0.70 5.9 0.09 0.120 0.40 4 0
COPASA CSMG3 20.40 -15 -2 8.1 0.96 5.7 0.16 0.169 0.66 4 3
CELESC CLSC4 80.65 -1 0 6.1 0.92 4.5 0.23 0.204 0.00 3 2
AMBEV ABEV3 13.43 -2 14 5.5 2.14 12.3 0.15 0.174 -0.26 4 0
JBS JBSS3 41.58 -1 15 3.7 2.06 9.7 0.21 0.212 1.67 4 2
SCHULZ SHUL4 5.60 -4 -4 3.5 1.40 6.9 0.18 0.205 -0.04 4 0
SANTANDER BR SANB4 14.38 3 14 8.3 1.19 7.9 0.14 0.150 0.00 4 0
GPS GGPS3 13.81 -2 -1 2.1 2.68 12.4 0.19 0.216 0.62 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 22.41 -6 12 3.2 0.94 8.7 0.08 0.108 0.03 4 0
DEXCO DXCO3 5.51 -3 -8 3.2 0.64 10.5 0.02 0.061 0.66 4 0
EQUATORIAL EQTL3 32.27 -2 18 2.3 1.54 12.1 0.11 0.127 1.43 4 0
POSITIVO TEC POSI3 5.22 -4 1 5.3 0.45 5.9 0.05 0.075 0.43 4 2
EZTEC EZTC3 15.40 0 42 3.5 0.70 8.2 0.08 0.085 0.07 4 0
NEOENERGIA NEOE3 20.89 -1 10 3.7 0.78 6.5 0.11 0.119 1.37 4 0
IOCHP-MAXION MYPK3 11.75 -10 4 5.0 0.39 8.0 0.06 0.048 0.77 4 2
CCR SA CCRO3 11.90 1 17 2.1 1.76 16.5 0.09 0.107 1.94 4 0
MILLS MILS3 9.59 -1 12 3.4 1.51 7.6 0.20 0.197 0.76 4 0
FLEURY FLRY3 11.75 -1 -3 3.4 1.21 11.1 0.12 0.109 0.57 4 0
B3 B3SA3 12.24 -3 19 3.5 3.51 14.5 0.25 0.243 -0.01 4 0
VAMOS VAMO3 4.67 7 -2 2.1 2.08 10.5 0.16 0.199 4.79 4 -10
KLABIN KLBN4 3.80 -2 -17 4.2 3.47 11.1 0.28 0.312 3.72 4 0
DIRECIONAL DIRR3 31.80 1 20 2.5 2.73 14.4 0.32 0.190 0.01 4 0
LOCALIZA RENT3 34.48 3 7 2.7 1.38 16.1 0.07 0.086 1.27 4 0
GUARARAPES GUAR3 6.77 -5 9 1.8 0.63 15.5 0.04 0.040 0.09 4 0
ELETROBRAS ELET6 44.62 -1 18 3.2 0.65 9.1 0.09 0.072 0.32 4 0
ELETROBRAS ELET3 41.05 -2 20 3.5 0.60 8.4 0.09 0.072 0.32 4 0
YDUQS PART YDUQ3 12.16 4 42 3.3 1.08 9.9 0.11 0.109 0.87 4 0
COPEL CPLE6 10.48 0 15 4.9 1.22 10.2 0.11 0.119 0.51 4 0
WEG WEGE3 45.85 -4 -13 1.8 8.66 28.3 0.27 0.306 -0.16 4 0
TIM TIMS3 17.77 2 23 2.7 1.63 13.7 0.12 0.119 -0.05 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 50.15 0 7 3.8 1.17 13.8 0.08 0.085 0.02 4 0
SABESP SBSP3 102.98 2 16 2.1 1.91 12.1 0.26 0.158 0.54 4 -2
REDE D OR RDOR3 28.82 0 13 1.7 2.59 19.7 0.16 0.132 0.01 4 0
HYPERA HYPE3 19.76 -3 9 5.1 1.03 8.6 0.11 0.120 0.63 4 0
GRUPO NATURA NTCO3 10.45 10 -18 0.0 0.92 0.0 -.57 0.000 0.15 4 -18
FRAS-LE FRAS3 27.47 0 34 1.8 3.27 18.8 0.17 0.174 0.11 4 0
ASSAI ASAI3 7.88 4 40 1.3 2.02 13.4 0.15 0.151 2.08 4 0
BRF BRFS3 19.71 -1 -22 1.6 2.12 15.9 0.21 0.133 0.50 4 0
MOVIDA MOVI3 5.10 2 44 3.6 0.69 7.2 0.09 0.095 6.50 4 0
EMAE EMAE4 39.04 -6 -7 3.1 1.25 11.6 0.11 0.108 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 19.34 -2 -12 1.5 5.15 27.2 0.19 0.190 0.43 4 0
ALUPAR ALUP1 29.40 -1 11 4.5 1.13 7.8 0.13 0.144 0.78 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 10.56 5 62 2.3 0.69 13.3 0.04 0.052 0.21 4 0
SUZANO SUZB3 53.20 -2 -14 0.2 2.04 85.8 -.22 0.024 2.45 4 0
TOTVS TOTS3 33.40 -3 25 1.7 4.18 26.2 0.15 0.159 -0.06 4 0
PROFARMA PFRM3 7.32 0 13 2.4 0.69 13.4 0.09 0.052 0.38 4 0
SER EDUCA SEER3 4.88 3 8 1.6 0.51 16.5 0.00 0.031 0.49 4 -3
ALPARGATAS ALPA4 7.03 3 11 0.8 1.18 39.4 0.03 0.030 -0.02 4 0
WILSON SONS PORT3 17.10 -2 5 3.5 2.65 14.3 0.17 0.185 0.77 4 2
MRV MRVE3 5.20 3 -2 1.3 0.45 22.0 -.08 0.021 1.25 4 0
SID NACIONAL CSNA3 9.74 -3 10 0.0 1.05 0.0 -.21 0.000 2.11 4 0
EMBRAER EMBR3 66.36 -11 18 1.0 2.56 26.1 0.10 0.098 0.09 4 0
PETZ PETZ3 4.09 -3 0 0.5 1.11 52.1 -.03 0.021 0.06 4 0
COSAN CSAN3 7.63 -2 -6 0.0 1.30 0.0 -.86 0.000 1.42 4 0
CVC BRASIL CVCB3 2.26 14 64 0.0 2.23 0.0 -.19 0.000 0.06 4 -7
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 176 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.7 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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