| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 19/04/24) Índice Bovespa em 2024 em reais: -7%. Maiores altas em 2024 em reais: Positivo +39%, Embraer ON +38%, BRF ON +23%, Petz ON +22%, Marcopolo PN +21%, Cielo ON +18%, Direcional ON +15%, Cemig PN +14%, Guararapes ON +12%, Klabin PN +12%. Maiores baixas: Lojas Marisa ON -91%, Qualicorp ON -57%, CVC Brasil ON -45%, Cogna ON -44%, MRV ON -41%, Movida ON -37%, Blau ON -37%, Yduqs ON -37%, Ser Educa ON -31%, Ferbasa PN -29%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Informática +11%, Papel e Celulose +11%, Veículos e Peças +2%, Saneamento +1%, Alimentos e Bebida -3%, Equip Elétricos -3%, Combustíveis -6%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -37%, Mineração -18%, Médico -18%, Imobiliário -18%, Varejo -16%, Seguros -16%, Equip Mecânicos -14%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 19/04/2024
IBOVESPA: 125124 VALORIZACAO NO ANO: -7% US$1: R$ 5,23 NTNB2045: 6,0%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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VALE VALE3 63.36 6 -18 8.5 1.43 5.1 0.21 0.278 0.25 4 0
BB SEGURIDADE BBSE3 32.96 0 -2 8.7 6.64 8.9 0.81 0.750 0.00 4 0
PETROBRAS PETR4 40.53 6 9 13.2 1.38 4.3 0.33 0.320 0.63 4 -2
GRUPO NATURA NTCO3 16.09 -9 -5 3.6 0.96 8.9 0.13 0.108 0.10 4 0
CIELO CIEL3 5.54 2 18 6.9 1.22 6.1 0.17 0.199 0.00 4 -2
BRASIL BBAS3 28.50 0 3 7.7 0.99 4.4 0.23 0.226 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 13.11 2 14 8.7 1.17 5.4 0.23 0.218 0.34 4 0
GERDAU GGBR4 19.22 1 -3 7.2 0.78 4.7 0.15 0.168 0.16 4 0
SUZANO SUZB3 61.21 -3 10 3.1 1.77 6.1 0.32 0.288 1.53 4 0
BRADESCO BBDC3 12.07 -6 -21 7.6 0.80 5.4 0.09 0.147 0.00 4 0
BLAU BLAU3 10.29 -14 -37 4.6 0.91 5.0 0.12 0.184 0.29 4 2
METAL LEVE LEVE3 33.41 -2 -5 15.4 4.97 4.6 0.82 1.072 0.76 4 0
ITAUSA ITSA4 9.53 -5 -4 6.9 1.19 6.3 0.16 0.189 0.00 4 0
BRADESCO BBDC4 13.64 -6 -20 6.7 0.90 6.1 0.09 0.147 0.00 4 0
FERBASA FESA4 8.28 -2 -29 6.4 0.88 6.0 0.12 0.146 -0.02 4 0
ODONTOPREV ODPV3 10.85 -9 -7 6.2 4.32 10.9 0.37 0.397 -0.01 4 0
TRAN PAULISTA TRPL4 25.25 -2 -5 7.6 0.96 5.6 0.16 0.170 0.51 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.60 -2 0 6.4 0.60 5.0 0.11 0.121 -0.19 4 0
KLABIN KLBN4 4.93 0 12 5.1 2.35 7.9 0.23 0.298 1.59 4 0
GERDAU MET GOAU4 10.98 3 1 9.4 0.68 4.2 0.15 0.162 0.16 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 29.62 -5 3 4.6 1.53 8.8 0.18 0.174 0.00 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 31.55 -4 -7 5.7 1.69 8.0 0.18 0.212 0.00 4 0
TAESA TAEE1 35.71 -1 -7 10.0 1.84 7.8 0.20 0.237 1.26 4 0
QUALICORP QUAL3 1.47 -6 -57 7.7 0.32 10.1 -.06 0.032 1.43 4 0
LOJAS RENNER LREN3 15.65 -8 -10 4.9 1.49 10.2 0.10 0.146 -0.28 4 2
SANEPAR SAPR4 5.12 0 -13 6.4 0.79 5.4 0.15 0.147 0.46 4 0
USIMINAS USIM5 10.33 4 11 3.8 0.53 7.1 0.06 0.075 0.05 4 -2
SID NACIONAL CSNA3 14.68 -2 -25 2.9 1.11 16.7 -.02 0.067 1.46 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 34.93 0 -9 9.4 2.13 7.0 0.29 0.304 1.10 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 39.90 -3 -12 8.7 3.67 9.2 0.39 0.398 1.51 4 0
TEGMA TGMA3 24.50 -11 -13 6.1 1.93 9.3 0.22 0.208 -0.07 4 0
AREZZO ARZZ3 51.49 -9 -20 2.8 1.96 11.7 0.14 0.167 0.34 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.62 -12 -10 3.4 1.69 8.9 0.21 0.191 -0.02 4 3
INTELBRAS INTB3 18.63 -7 -15 2.4 2.35 10.4 0.21 0.226 -0.14 4 0
POSITIVO TEC POSI3 9.66 -7 39 5.0 0.85 5.7 0.16 0.150 0.50 4 0
GRENDENE GRND3 6.00 -5 -15 6.1 1.48 8.9 0.15 0.166 0.01 4 0
CELESC CLSC4 67.41 -1 3 6.3 0.89 4.4 0.19 0.203 0.77 4 0
RANDON RAPT4 12.10 -5 -5 3.8 1.43 8.2 0.14 0.175 0.63 4 0
CCR SA CCRO3 12.65 -8 -11 3.1 2.05 11.9 0.14 0.172 2.00 4 0
AMBEV ABEV3 11.95 -2 -13 6.2 2.38 10.8 0.18 0.221 -0.16 4 0
JBS JBSS3 22.12 4 -11 2.3 1.13 12.9 -.02 0.088 1.59 4 0
NEOENERGIA NEOE3 19.57 -5 -8 5.3 0.80 4.6 0.15 0.173 1.28 4 0
MARCOPOLO POMO4 7.13 -4 21 3.4 2.27 10.1 0.23 0.226 0.25 4 0
ENERGISA ENGI1 46.20 -3 -14 4.9 1.58 8.7 0.16 0.181 1.98 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 34.30 -4 -11 2.1 1.52 13.1 0.12 0.116 -0.01 4 2
VAMOS VAMO3 7.39 -8 -27 2.0 1.71 11.5 0.12 0.149 2.45 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 20.89 -11 -13 3.1 1.02 7.8 0.12 0.130 0.58 4 0
SCHULZ SHUL4 6.14 -11 -13 2.6 1.69 7.5 0.21 0.226 0.48 4 0
DEXCO DXCO3 7.21 -2 -11 5.7 0.91 6.4 0.12 0.142 0.64 4 0
COPASA CSMG3 21.53 2 5 5.3 1.08 8.1 0.18 0.133 0.49 4 0
EQUATORIAL EQTL3 31.15 -2 -13 2.6 1.69 10.6 0.10 0.160 1.65 4 0
IND ROMI ROMI3 10.90 -11 -15 5.4 0.86 7.0 0.06 0.123 0.43 1 0
SANTANDER BR SANB4 14.49 -3 -15 7.5 1.26 9.3 0.10 0.134 0.00 4 0
EZTEC EZTC3 13.58 -10 -27 1.9 0.64 12.3 0.05 0.052 0.16 4 2
B3 B3SA3 11.18 -7 -23 4.0 3.09 13.8 0.20 0.225 0.60 4 0
GPS GGPS3 18.72 -7 -1 1.2 4.22 21.2 0.22 0.199 0.68 4 0
COELCE COCE5 35.51 1 -18 7.3 0.66 5.0 0.08 0.132 1.37 4 0
COPEL CPLE6 9.31 -4 -10 4.2 1.16 10.7 0.09 0.109 0.39 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.65 0 0 4.6 3.58 14.6 0.13 0.246 -0.37 4 0
ULTRAPAR UGPA3 26.57 -5 0 3.2 2.16 13.3 0.18 0.162 0.52 4 0
HELBOR HBOR3 2.65 -9 -25 4.5 0.25 6.1 0.04 0.041 0.69 4 0
GUARARAPES GUAR3 7.32 -8 12 1.7 0.70 17.0 -.01 0.041 0.43 4 3
DIRECIONAL DIRR3 22.27 -10 15 1.6 2.28 15.9 0.17 0.144 0.34 4 0
VALID VLID3 17.62 -4 -14 3.8 1.10 14.7 0.16 0.075 0.22 4 0
COSAN CSAN3 14.42 -6 -26 0.9 1.46 26.9 -.09 0.054 0.00 3 0
WEG WEGE3 38.55 1 4 1.6 9.33 32.1 0.33 0.290 -0.20 4 0
LOCALIZA RENT3 50.27 -5 -15 1.6 2.26 21.8 0.07 0.104 1.52 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 48.71 -5 -9 3.7 1.16 14.5 0.07 0.080 0.21 4 0
FRAS-LE FRAS3 17.83 2 5 2.0 2.59 16.3 0.21 0.159 -0.09 4 0
TIM TIMS3 17.29 -7 -4 2.5 1.61 14.6 0.11 0.110 0.00 4 0
MILLS MILS3 13.22 0 -3 1.7 2.19 14.5 0.19 0.150 0.31 4 0
SABESP SBSP3 84.49 0 12 1.6 1.93 16.3 0.12 0.118 0.63 4 0
FLEURY FLRY3 14.04 -4 -18 2.2 1.58 15.8 0.08 0.100 0.82 4 0
TOTVS TOTS3 28.10 -1 -17 1.9 3.59 24.5 0.16 0.147 -0.28 4 0
IOCHP-MAXION MYPK3 12.42 -10 -4 2.6 0.51 16.0 0.01 0.032 0.93 4 0
COGNA COGN3 1.97 -12 -44 2.4 0.32 15.1 -.04 0.021 0.56 4 2
SER EDUCA SEER3 5.40 -20 -31 0.9 0.57 28.1 -.02 0.020 0.53 4 2
HYPERA HYPE3 28.35 -9 -21 4.4 1.56 10.1 0.14 0.155 0.64 4 0
REDE D OR RDOR3 24.45 -3 -15 1.5 2.45 22.5 0.09 0.109 1.31 4 0
ALUPAR ALUP1 29.95 -2 -1 3.9 1.29 9.5 0.09 0.135 1.03 4 0
ELETROBRAS ELET6 42.73 -7 -9 1.3 0.86 20.9 0.04 0.041 0.42 4 0
ELETROBRAS ELET3 37.80 -8 -11 1.5 0.76 18.5 0.04 0.041 0.42 4 0
EMAE EMAE4 54.40 -32 -8 2.0 1.85 18.4 0.14 0.101 -0.39 4 4
RAIADROGASIL RADL3 25.45 -2 -10 1.0 7.62 38.3 0.18 0.199 0.45 4 0
CARREFOUR BR CRFB3 11.35 -15 -9 1.0 1.25 29.2 -.04 0.043 0.44 4 2
PROFARMA PFRM3 5.74 7 -6 2.0 0.56 13.9 0.06 0.041 0.38 4 -5
YDUQS PART YDUQ3 14.03 -16 -37 2.0 1.34 15.4 0.05 0.087 1.52 4 0
PETZ PETZ3 4.80 22 22 0.6 1.20 38.8 0.01 0.031 0.21 4 -2
COMGAS CGAS5 114.50 1 -8 0.0 34.15 0.0 -.47 0.000 0.00 3 0
BRASKEM BRKM5 22.30 -13 2 0.0 4.45 0.0 -1.2 0.000 0.63 4 0
EMBRAER EMBR3 30.92 -5 38 0.8 1.68 41.5 0.06 0.041 0.41 4 0
ASSAI ASAI3 13.38 -3 -1 0.6 3.91 28.9 0.15 0.135 2.10 4 0
WILSON SONS PORT3 16.75 -6 -4 2.1 3.13 23.8 0.17 0.132 1.02 4 0
MRV MRVE3 6.57 -10 -41 1.0 0.55 26.7 0.00 0.020 0.98 4 0
BRF BRFS3 17.05 5 23 0.3 1.92 90.6 -.14 0.021 0.69 4 0
CVC BRASIL CVCB3 1.92 -30 -45 0.0 1.66 0.0 -.75 0.000 0.50 4 0
ALPARGATAS ALPA4 9.00 -6 -11 0.0 1.63 0.0 -.50 0.000 0.15 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 1.54 -10 -29 0.9 1.07 33.5 -.10 0.032 0.49 4 0
MOVIDA MOVI3 7.51 -5 -37 0.0 1.07 0.0 -.26 0.000 6.01 4 0
LOJAS MARISA AMAR3 1.67 -8 -91 0.0 1.68 0.0 -37 0.000 51.07 4 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 211 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.7 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.0 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2024
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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